Ce matin, il pleut, et mousse n'a envie de rien. et puisque tout le monde est parti en vacances, pourquoi n'en ferait-il pas autant ? arrivé dans le sud, mousse a une idée formidable : inviter son ami bichon le morse. à deux, on s'amuse mieux. mais quand un drôle d'animal prénommé félix se lie d'amitié avec bichon, ça fait trois. et mousse ne s'amuse plus du tout.