sur une route d’angleterre, une voiture roule en direction de l’aéroport militaire de hasley. à son bord, le major rupert humbletweed, chargé d’une mission secrète pour le gouvernement britannique.

au centaur club, à londres, le capitaine francis blake dîne d’un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur philip mortimer. il lui confie une opération de la plus haute importance : se rendre au pakistan pour modifier le code d’activation des espadons stockés dans la base de makran, afin de permettre leur transfert jusqu’à scaw-fell, en angleterre.

blake, qui vient de prendre la direction du mi 5, doit ensuite partir pour l’ulster : d’après l’un de ses agents, l’ira préparerait un complot d’envergure contre l’angleterre…

premier scénariste à avoir repris les aventures de blake et mortimer, avec l’affaire francis blake, jean van hamme imagine une suite à l’album inaugural de la série, le secret de l’espadon, qu’il avait découvert lors de sa parution dans tintin. vibrant hommage à edgard p. jacobs, ce dernier espadon est servi par le graphisme très « jacobsien » de teun berserik et peter van dongen, les dessinateurs de la vallée des immortels.