vingt ans ont passé dans le vieux-port de marseille. césariot, le fils de fanny, est devenu un beau et brillant jeune homme. à la mort de panisse, il apprend que son père biologique n'est autre que marius, le fils de son parrain césar, qu'on lui a décrit comme un voyou et une sorte de marginal.

totalement bouleversé et en colère, il décide de le rencontrer et se rend à toulon, où marius a abandonné ses rêves de mer pour devenir garagiste.

mais comment marius réagira-t-il en voyant son fils pour la première fois ?