Après que jésus ait prononcé un sermon qui a mis le monde sens dessus dessous, les 12 disciples (y compris judas qui vient de les rejoindre) sont prêts à le suivre jusqu'aux extrémités de la terre. mais des problèmes subsistent. matthieu souffre d’avoir été répudié par ses parents. andré rend visite à jean le baptiste emprisonné. marie et les femmes doivent trouver une source de revenus. simon et eden sont confrontés au prix à payer quand on suit jésus. plus important encore, les disciples font face à leur plus grand défi lorsque jésus les envoie, deux par deux, prêcher et faire des miracles, sans lui…