Il y a longtemps, une nuit, la nuit de noël, un train s'arrête dans la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. invité à y monter, celui-ci y retrouve quantité d'autres enfants vêtus de pyjamas ou de chemise de nuit. commence alors un voyage fantastique à travers bois, sur des montagnes enneigées, jusqu'au pôle nord, le pays du... père noël ! rêve ou réalité ?